尼爾森的三位市場研究專家在3月23日至25日于奧蘭多舉行的2022年全球寵物博覽會上介紹了他們的寵物行業(yè)研究結(jié)果?？蛻艨偙O(jiān)山姆·史密斯（Sam Smith）分享了頂級寵物護(hù)理支出數(shù)據(jù)，特別關(guān)注從店內(nèi)轉(zhuǎn)移到網(wǎng)上購買的消費(fèi)趨勢。

史密斯說：“在整個寵物行業(yè)，網(wǎng)絡(luò)銷售完全超過實(shí)體銷售。”

無論是在店內(nèi)還是線上的寵物護(hù)理支出，2021年的美元銷售額都超過了其他店內(nèi)品類，全渠道銷售額超過664億美元。根據(jù)尼爾森的數(shù)據(jù)，與2020年相比，寵物產(chǎn)品的店內(nèi)美元銷售額增長了9.8%，而線上美元銷售額增長了26.4%。同期，寵物領(lǐng)域的線上銷售額增長狀況，只有嬰兒護(hù)理的美元銷售額（增長21.4%）和人類食品的銷售額（增長23.1%）可以與之相媲美。

史密斯說：“寵物的驚人之處在于，它在實(shí)體店和線上銷售增長方面都處于領(lǐng)先地位。”寵物對零售商來說是非常有價(jià)值的東西，也是零售商店的動力。”

寵物產(chǎn)品的線上市場預(yù)計(jì)將從這里增長，從2020到2021年增加3.2的份額。在2021，尼爾森IQ估計(jì)65%的寵物護(hù)理總銷售額來自店內(nèi)購買，剩下的35%來自線上購買。這一趨勢可以在寵物食品、寵物用品和寵物零食中看到。

史密斯說：“互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展速度再次如此之快，以至于它實(shí)際上是在從實(shí)體中竊取份額，所以雙方都在增長，但互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展速度超過了它，導(dǎo)致整體上兩個百分點(diǎn)的份額轉(zhuǎn)向了互聯(lián)網(wǎng)。”

寵物食品、寵物用品和寵物醫(yī)療從2020年到2021年的百分點(diǎn)變化

數(shù)據(jù)來源：NielsenIQ

尼爾森IQ報(bào)告2021的寵物食品銷售總額為418億美元，比2020上升了13%。2021年寵物食品10%的店內(nèi)購買轉(zhuǎn)移到了線上。

大多數(shù)產(chǎn)品類別在2021和2006年在商店和在線上的銷售額增長都增加了，包括干狗食品、干貓食品、濕狗食品、濕貓食品、狗零食和貓零食。只有跳蚤和蜱蟲治療類服務(wù)在線銷售增長，但店內(nèi)銷售下降。

史密斯說：“對于寵物來說，一個偉大的故事是，沒有一個品類跌入底部象限（線上和店內(nèi)銷售）都在下降。寵物業(yè)是目前一個非常健康的行業(yè)。”

雖然電子商務(wù)繼續(xù)從實(shí)體渠道竊取寵物產(chǎn)品的份額，但許多消費(fèi)者正在同時(shí)使用在線和店內(nèi)渠道來購買他們的產(chǎn)品。

2020年，寵物主人到店的“行程”約為20.1億次，包括去實(shí)體店或訪問電子商務(wù)網(wǎng)站購買。這一數(shù)字在2021到21億8000萬年間上升了5.9%，其中大約7560萬個“線上旅行”只代表在線購物，而在商店和網(wǎng)上購物中又增加了1億2250萬次旅行。另一方面，寵物主人只去實(shí)體店的次數(shù)減少了4680萬次，這表明已經(jīng)眾所周知的向全渠道采購的轉(zhuǎn)變。

有趣的是，根據(jù)尼爾森IQ的數(shù)據(jù)，現(xiàn)有的寵物主人似乎比新寵物主人花費(fèi)更多。相較2020年，現(xiàn)有寵物主人在2021年花費(fèi)提高了16.2%，而新寵物主人提高了2.4%。

寵物主人在尋找什么

尼爾森公司的解決方案顧問漢娜·波爾克（Hannah Polk，RD）深入研究了寵物領(lǐng)域的熱門搜索查詢。這項(xiàng)研究指出了在2021年3月至2022年2月間寵物主人在網(wǎng)上搜索的幾個新興的類別。

波爾克表示，這些數(shù)據(jù)不一定代表搜索量最高的屬性，而是那些顯著并急劇增加的屬性……我們希望確保關(guān)注更多的長尾搜索。”

特別是在搜索到的狗糧和零食屬性中，“牙齒和呼吸健康”和“鎮(zhèn)靜”這兩個詞增長最快。2月份，“牙齒和呼吸健康”搜索增加了34%，有57.8萬條查詢，“鎮(zhèn)靜”搜索增加了42%，有17萬條查詢。

波爾克分享道：“鎮(zhèn)靜的前兩個搜索詞是‘狗的鎮(zhèn)定咀嚼’和‘狗的鎮(zhèn)定零食’，兩個搜索詞的轉(zhuǎn)化率都在15%到17%之間。因此，這表明正在尋找這些鎮(zhèn)靜產(chǎn)品的購物者在搜索時(shí)也在購買并實(shí)現(xiàn)銷售轉(zhuǎn)化。”

“濕”寵物營養(yǎng)產(chǎn)品仍然是寵物主人搜索量最多的產(chǎn)品，全年有120萬次搜索，搜索量增長24%。“脫水/干燥”搜索量增加了12%，達(dá)到194000次。

在搜索查詢增長方面，最熱門的搜索是“無豌豆搜索”，同比增長836%，盡管搜索量是最低的，全年只有543次搜索。波爾克表示，她認(rèn)為，這種無豌豆興趣的上升源自于美國食品和藥物管理局（FDA）在2018年至2020年間推動的無谷物飲食與狗的擴(kuò)張型心肌?。―CM）之間的所謂相關(guān)性。

波爾克分享說，對“無谷物”狗糧產(chǎn)品的搜索正在“不斷發(fā)展”。從2019到2020，對“無谷物”的搜索增加了100000多個查詢，但到2022年有縮放態(tài)勢，最后搜索水平降到2019年以下。在2021和2022年初的“無谷物”搜索中出現(xiàn)了小的尖峰，但是這些搜索的總趨勢是向下的。

波爾克說：“我們可以看到，總的來說，這一聲明讓顧客反感。我們看到，自2019年以來，總體而言，這些趨勢一直在下降，直到2020年。因此，許多客戶和狗主人現(xiàn)在正在尋找這些健康、更適合的谷物產(chǎn)品，這些產(chǎn)品是由古代谷物等物質(zhì)配制而成的。”

繼續(xù)搜索狗糧和零食類，搜索“蛋白質(zhì)”的次數(shù)增加了146%，達(dá)到13000次；“真正的肉”1萬次搜索，上升了79%；“冷藏”89000次搜索，增長了61%；人類等級8000次搜索中，上升了44%。

 “貓食”和“零食”搜索，“濕”營養(yǎng)也在排行榜上名列榜首，從2021年3月到2022年2月460萬次搜索，增長47%。“罐頭”的搜索量也大幅增長，增長了66%，達(dá)到210萬次，而“paté”的搜索量增長了53%，達(dá)到110萬次。

其他不斷增長的搜索詞包括“肉汁”，32.7萬次搜索，增長了36%；“室內(nèi)動物”18.1萬次搜索，上升7%，而“可舔”13.2萬次搜索，上升6%。

波爾克說：“與狗糧類似，貓主人也在尋找那些“食物即藥物”屬性，如牙齒和呼吸健康。排名靠前的[搜索詞]是‘尿路貓糧’，轉(zhuǎn)化率為25%，這意味著每四個搜索尿路貓糧的購物者中就有一個購買。”

貓營養(yǎng)的搜索量增長表明“冷藏”的搜索量增長強(qiáng)勁，全年搜索量達(dá)6000次，增長922%。根據(jù)尼爾森研究院（NielsenIQ）的數(shù)據(jù)，“鹿肉配料/口味”是貓咪類中增長最快的配料術(shù)語，5000次搜索，增長了78%。“烤制”產(chǎn)品被搜索了8.5萬次，同比增長68%；而“切碎/切絲”被搜索了11.7萬次，同比增長63%。

波爾克指出：“鹿肉通常是貓科動物尋找的蛋白質(zhì)，因?yàn)樗呖沙掷m(xù)性。與牛肉等其他紅肉成分相比，它的蛋白質(zhì)含量更高，脂肪含量更低。”

趨勢產(chǎn)品屬性

雪莉·弗雷（Sherry Frey）是尼爾森（NielsenIQ）健康行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，她深入研究了寵物食品市場銷售數(shù)據(jù)中的特定產(chǎn)品屬性。這包括標(biāo)簽上明確列出的規(guī)定屬性，以及標(biāo)簽上可能未定義但反映在產(chǎn)品中的合格屬性。

弗雷分享了人類級食品和古谷物的屬性顯示出了最顯著的增長。2021年古谷物的搜索比前兩年增加了213%。據(jù)尼爾森研究院（NielsenIQ）的數(shù)據(jù)，這一類別的銷售額約為3040萬美元。

增長驅(qū)動因素

圖片來源：Petfood Processing

弗雷說：“（古代谷物）是一個我們看到全面強(qiáng)勁增長的領(lǐng)域。”。

在同一時(shí)期，含有人類級成分的產(chǎn)品在40%以上的范圍內(nèi)增長，與蛋白質(zhì)來源相關(guān)的屬性也在增長，盡管其本身只是一個小類別。

在今天的寵物食品市場上，清潔標(biāo)簽屬性也在擴(kuò)大，并在美元銷售額中占據(jù)更大的份額。

弗雷說：“無論是在食品和飲料中，還是在美容方面，無人工色素、無人工香料、無人工成分等屬性在整個商店都在增長，但在寵物領(lǐng)域的各個類別中，你也可以看到非常強(qiáng)大的特性。”

根據(jù)尼爾森的說法，以植物為基礎(chǔ)的配方，占銷售額的940萬，與2021時(shí)基本持平。然而，聲稱具有替代蛋白質(zhì)屬性的產(chǎn)品正在增長。小麥蛋白、恰亞蛋白、小米和椰子蛋白都在增長，盡管目前這些仍然是市場的一小部分。

弗雷特別指出了三種高增長的替代蛋白質(zhì)屬性——木薯糖漿，增長497%，含這一配方的產(chǎn)品銷售額130萬美元；膠原蛋白，增長324%，產(chǎn)品銷售額610萬美元；和多粒蛋白質(zhì)，增長184%，在銷售額為93.8萬美元的產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)。

NielsenIQ將特定產(chǎn)品屬性與重復(fù)購買率配對，發(fā)現(xiàn)了七個特定屬性組的一些有趣數(shù)據(jù)。該數(shù)據(jù)顯示，購買具有特定屬性產(chǎn)品的寵物食品消費(fèi)者每年購買這些產(chǎn)品的可能性更大，超過五次。這包括購買美國制造的產(chǎn)品（占該類別消費(fèi)者的43.1%）、具有自然定位的產(chǎn)品（40.8%）、不含人工香料的產(chǎn)品（40.5%）和具有免疫系統(tǒng)健康益處的產(chǎn)品（30.4%）。

弗雷說：“美國制造、自然定位、不含人工香料——這些都是……我們看到消費(fèi)者不斷重復(fù)購買這些地區(qū)的產(chǎn)品。”

41%購買天然寵物食品的消費(fèi)者購買次數(shù)一年超過5次。

數(shù)據(jù)來源：NielsenIQ

相反，消費(fèi)者更可能一次性購買有機(jī)、植物或不含人工成分的產(chǎn)品。

雖然寵物店和傳統(tǒng)雜貨店在天然食品類別的銷售額中也占有相當(dāng)大的份額，但擁有天然聲稱的寵物食品主要由大宗商品零售商和線上市場驅(qū)動。

弗雷說：“人們意識到（天然）是一個重要的屬性，是寵物行業(yè)的一個關(guān)鍵領(lǐng)域，而且它正在全面發(fā)展。它真的正在成為一種全方位的屬性。”

隨著寵物主人繼續(xù)在他們的寵物產(chǎn)品中尋找功能，尼爾森研究公司的研究表明寵物食品中的幾個“食品即藥物”類別正在增長，這一點(diǎn)也不足為奇。自2019年以來，聲稱支持心理健康的產(chǎn)品增加了101%，支持細(xì)胞功能的產(chǎn)品增加了56%，支持身體機(jī)能的產(chǎn)品增加了40%。

具有大腦健康屬性的產(chǎn)品以28%的速度增長；腎臟健康率為27%；關(guān)節(jié)健康為20%，心臟健康為19%，眼睛健康為15%。控制食欲的產(chǎn)品也在增長，自2019年以來增長了22%，而消化健康產(chǎn)品的出現(xiàn)率更高，為13%。

“從寵物的角度來看，我們正在人性化，我們正在非常具體地看待疾病，在自己的食物和我們喂養(yǎng)動物的方式中都認(rèn)識到了這一點(diǎn)，”弗雷說。

可持續(xù)發(fā)展之路

可持續(xù)性的話題在寵物護(hù)理領(lǐng)域越來越普遍。尼爾森NIQ強(qiáng)調(diào)了與可持續(xù)性相關(guān)的產(chǎn)品屬性，特別是在可持續(xù)包裝、社會責(zé)任、環(huán)境影響、可持續(xù)農(nóng)業(yè)或動物福利等領(lǐng)域。

可持續(xù)包裝似乎是整個寵物食品類別中最常見的屬性，自2019年以來，這些聲明增加了92.3%。根據(jù)尼爾森的數(shù)據(jù)，可持續(xù)農(nóng)業(yè)的索賠額上升了205%，但該產(chǎn)品類別目前的銷售額較低。自2019年以來，寵物食品對環(huán)境可持續(xù)性的索賠上升了5.1%，但對社會責(zé)任的索賠下降了28.2%，對動物福利的索賠下降了3%。

“我們看到寵物行業(yè)增長最強(qiáng)勁的一個領(lǐng)域是包裝領(lǐng)域，”弗雷說。“這與我們在整個商店看到的情況非常一致。包裝似乎是消費(fèi)者[看到]的第一件事……這對他們來說是有意義的。在整個商店，我們在可持續(xù)屬性方面看到了最大的份額。”

然而，在整個寵物護(hù)理領(lǐng)域，所有五個可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域的索賠都在上升。聲稱享有動物福利的產(chǎn)品增長了24.3%；環(huán)境可持續(xù)性增長17.1%；可持續(xù)農(nóng)業(yè)和可持續(xù)包裝均增長13.4%；社會責(zé)任上升10.7%。

“我認(rèn)為我們真的認(rèn)識到可持續(xù)性可能是一個用詞不當(dāng)?shù)膯栴}，因?yàn)楫?dāng)我們觀察正在發(fā)生的事情時(shí)，它變得越來越重要，不僅僅是維持或最小化我們正在做的事情的影響，而是我們?nèi)绾慰创偕?？世界如何變得更好？地球如何變得更好，因?yàn)槲业墓?，我的企業(yè)，就在這里？”弗雷說。

尼爾森IQ分享說，其他表明可持續(xù)性的屬性在寵物食品領(lǐng)域越來越多，包括利樂、森林管理委員會和其他環(huán)保組織的認(rèn)證。自2019年以來，聲稱可持續(xù)包裝的寵物食品增長了769%，銷售額達(dá)到89.9萬美元。B Corporation認(rèn)證品牌的產(chǎn)品也越來越多，自2019年以來增長了593%，銷售額達(dá)到380萬美元。無塑料屬性的銷售額為1130萬美元，增長了387%，美國農(nóng)業(yè)部認(rèn)證的生物基產(chǎn)品屬性的銷售額增長了329%，達(dá)到250萬美元。

來源：PIIS