報(bào)告摘要

2024年，中國(guó)的寵物(狗和貓)消費(fèi)市場(chǎng)達(dá)到419億美元(3020億元人民幣)比2023年增長(zhǎng)了7.5%。盡管經(jīng)濟(jì)面臨逆風(fēng)，但中國(guó)的寵物消費(fèi)市場(chǎng)仍然表現(xiàn)出韌性和穩(wěn)定增長(zhǎng)，經(jīng)歷了10年的快速增長(zhǎng)。2024年，寵物食品仍然是寵物消費(fèi)市場(chǎng)最大的部分，在所有寵物相關(guān)消費(fèi)中占52.8%。隨著國(guó)內(nèi)寵物食品制造業(yè)的崛起和國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，美國(guó)仍然是中國(guó)的第一大寵物食品供應(yīng)商，在2024年前10個(gè)月中占市場(chǎng)份額的69%以上。市場(chǎng)趨勢(shì)表明，中國(guó)消費(fèi)者偏愛(ài)優(yōu)質(zhì)的美國(guó)寵物食品。

第一部分:2024年中國(guó)寵物市場(chǎng)概覽

1.消費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩但有韌性

雖然中國(guó)的寵物(狗和貓)消費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)在2024年開(kāi)始放緩，但總體市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至419億美元(3020億元人民幣)，與2023年相比增長(zhǎng)了7.5%。狗消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模與2023年相比增長(zhǎng)了4.6%，而貓市場(chǎng)增長(zhǎng)了10.7%。

2.線下寵物店

2024年上半年，中國(guó)寵物店(包括普通寵物店和批發(fā)店)數(shù)量達(dá)81,534家，較2023年同期增長(zhǎng)1.6%。中國(guó)線下寵物店的分布相對(duì)分散，北京、上海、廣州、深圳四個(gè)一線城市的寵物店總數(shù)占中國(guó)總數(shù)的13%;成都、重慶、杭州等15個(gè)新一線城市占24%;二線城市占21%;三線城市占19%;四線城市占15%;五線城市占8%。理發(fā)和美容等寵物服務(wù)是線下寵物店的主要功能。

3.貓比狗多

2024年，我國(guó)寵物總數(shù)為1.241億只，其中狗5260萬(wàn)只，貓7150萬(wàn)只，分別比2023年增長(zhǎng)1.6%和2.5%。這延續(xù)了中國(guó)寵物主人更喜歡貓而不是狗的趨勢(shì)，反映出狗比貓需要更高的戶外活動(dòng)水平的看法。未來(lái)的預(yù)測(cè)表明，狗的總數(shù)將持續(xù)減少，這歸因于年輕城市人的時(shí)間限制，城市地區(qū)的工作時(shí)間延長(zhǎng)，生活空間有限。

4.寵物主人的分配

2023年，中國(guó)寵物主人數(shù)達(dá)到1.06億，主要由一線和三線及以下城市的增長(zhǎng)推動(dòng)。線城市的寵物主人數(shù)占29%，而三線及以下城市的寵物主人數(shù)占30%。在寵物主人數(shù)比例最高的十大城市中，北京和上海的狗主人比例最高，而廣州和北京的貓主人比例最高。

近年來(lái)，寵物主人的增加主要受三代人群體的推動(dòng)，即00后、90后和80后。90后群體的比例超過(guò)41.2%，00后比例為25.6%，80后比例為26.5%。這些群體被認(rèn)為重視與寵物的互動(dòng)和陪伴，并愿意為他們購(gòu)買(mǎi)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。

5.寵物的年消費(fèi)量略有增加

寵物年平均消費(fèi)在2023年有所下降，但在2024年略有增加。每只狗的年平均消費(fèi)為411美元(2,961元人民幣)，增長(zhǎng)了3%，而每只貓的年平均消費(fèi)為281美元(2,020元人民幣)，增長(zhǎng)了4.9%。這表明，盡管市場(chǎng)正在增長(zhǎng)，但個(gè)人寵物主人的消費(fèi)已經(jīng)穩(wěn)定。

第二部分：寵物食品消費(fèi)情況

寵物食品--干式寵物食品、半濕寵物食品、零食和食品補(bǔ)充劑--在中國(guó)寵物消費(fèi)市場(chǎng)的整體結(jié)構(gòu)中占有很大份額，在過(guò)去三年中平均占56.1%。2024年，中國(guó)寵物食品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到222億美元(1595億元人民幣)，同比增長(zhǎng)9.2%。從2013年到2024年，中國(guó)寵物業(yè)市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率為22.4%，遠(yuǎn)高于全球平均增長(zhǎng)率。然而，目前中國(guó)市場(chǎng)滲透率約為20%，而歐洲和北美的其他發(fā)達(dá)國(guó)家滲透率超過(guò)90%。

1.貓糧消費(fèi)市場(chǎng)大幅增長(zhǎng)

2023年，中國(guó)貓狗寵物食品消費(fèi)者市場(chǎng)規(guī)模為98億美元(710億元人民幣)和103億美元(748億元人民幣)，同比分別增長(zhǎng)7.6%和3.9%。2022年，中國(guó)消費(fèi)者的貓糧消費(fèi)首次超過(guò)狗糧消費(fèi)。

2.對(duì)烘焙和冷凍干燥寵物食品的偏好

2024年，狗主人對(duì)烘焙干糧、凍干食品和新鮮食物的偏好有所增加。其中，烘焙干糧和濕式主食的增長(zhǎng)最大。貓主人對(duì)于烘焙干燥食品和新鮮食品增加，而對(duì)凍干食品和擠壓食品的偏好減少。

3.采購(gòu)渠道

中國(guó)消費(fèi)者更傾向于通過(guò)網(wǎng)絡(luò)渠道購(gòu)買(mǎi)寵物食品。大型綜合性電商平臺(tái)是消費(fèi)者的首選，其中淘寶/天貓和京東是最大的。然而，新興直播平臺(tái)如抖音和其他應(yīng)用的使用率在2023年顯著增加。

4.進(jìn)口VS國(guó)內(nèi)

根據(jù)中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，中國(guó)有200家獲得認(rèn)證的寵物食品制造商，年總產(chǎn)能為112萬(wàn)噸。共有23個(gè)省份和地區(qū)生產(chǎn)寵物食品，其中河北省仍是中國(guó)最大的寵物食品生產(chǎn)地，年產(chǎn)量超過(guò)42.9萬(wàn)噸，其次是山東省，產(chǎn)量為26.8萬(wàn)噸。

在品牌方面，主食狗糧市場(chǎng)仍由進(jìn)口品牌主導(dǎo)，而主食貓糧市場(chǎng)對(duì)中國(guó)品牌的偏好略有增加。零食和營(yíng)養(yǎng)品是中國(guó)品牌獲得市場(chǎng)份額的關(guān)鍵目標(biāo)。

值得注意的是，47%的狗主人沒(méi)有品牌偏好，而27%的人只購(gòu)買(mǎi)中國(guó)品牌，18%的人只購(gòu)買(mǎi)外國(guó)品牌。對(duì)于貓主人，48%的人沒(méi)有品牌偏好，28%的人只購(gòu)買(mǎi)中國(guó)品牌，19%的人只購(gòu)買(mǎi)外國(guó)品牌?？傮w而言，對(duì)中國(guó)品牌的偏好顯著增加，尤其是對(duì)于貓主人。

5.高端VS低價(jià)

根據(jù)《2023年中國(guó)寵物食品白皮書(shū)》，中國(guó)的寵物食品消費(fèi)市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)展成了高端和低價(jià)格兩個(gè)極端。高端消費(fèi)相對(duì)穩(wěn)定，而低價(jià)格寵物食品市場(chǎng)的品牌競(jìng)爭(zhēng)卻日益激烈，導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格大幅下降。

同時(shí)，中間用戶逐漸向兩個(gè)極點(diǎn)移動(dòng)。一些低價(jià)產(chǎn)品的質(zhì)量有所提高，吸引了一些中級(jí)用戶。另一方面，一些中價(jià)消費(fèi)者由于對(duì)寵物營(yíng)養(yǎng)和健康的意識(shí)增強(qiáng)，升級(jí)了消費(fèi)，購(gòu)買(mǎi)了高端產(chǎn)品。

6.區(qū)域?qū)櫸锸称肥袌?chǎng)格局

2023年，華東地區(qū)仍然是中國(guó)最大的寵物食品消費(fèi)市場(chǎng)，占市場(chǎng)份額的36%，其次是華西地區(qū)17%，華南地區(qū)15%。

·華東地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，居民收入水平高，寵物數(shù)量多，對(duì)高端寵物食品需求旺盛。

·近年來(lái)，在經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)、生活水平提高、年輕消費(fèi)者不斷增加的推動(dòng)下，中國(guó)西部是一個(gè)新興市場(chǎng)。

·在中國(guó)南方，除了寵物狗和貓，水族館、異國(guó)情調(diào)的寵物和爬行動(dòng)物也很受歡迎，中國(guó)南方的濕熱天氣使得遛狗更具挑戰(zhàn)性，導(dǎo)致寵物貓數(shù)量的增長(zhǎng)。

·華北是中國(guó)最大的寵物食品生產(chǎn)地區(qū)，尤其是河北省和山東省，它們占中國(guó)寵物食品產(chǎn)量的60%以上。同時(shí)，作為中國(guó)的頂級(jí)城市之一，北京擁有龐大的人口基礎(chǔ)和巨大的消費(fèi)能力，每年的寵物消費(fèi)超過(guò)數(shù)十億元。

·中國(guó)東北地區(qū)，尤其是遼寧省，被認(rèn)為是中國(guó)的寵物養(yǎng)殖中心，供應(yīng)了全國(guó)70%的寵物狗和貓市場(chǎng)。對(duì)于以養(yǎng)殖動(dòng)物為目標(biāo)的寵物食品品牌來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)很好的起點(diǎn)。欲了解更多詳情，請(qǐng)參閱《CH2024-0114 中國(guó):東北地區(qū)寵物食品市場(chǎng)簡(jiǎn)介》。

第三部分:美國(guó)寵物食品在中國(guó)的表現(xiàn)

在2023年，美國(guó)仍然是中國(guó)的最大出口國(guó)。美國(guó)寵物食品也是中國(guó)海關(guān)總署(GACC)新注冊(cè)設(shè)施和農(nóng)業(yè)和農(nóng)村事務(wù)部(MARA)新進(jìn)口許可證的主要類別。新批準(zhǔn)的進(jìn)口許可證大部分用于烘焙和冷凍干燥寵物食品，這反映了中國(guó)消費(fèi)者的需求趨勢(shì)和對(duì)美國(guó)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的偏好。

1.中國(guó)進(jìn)口總額下降

根據(jù)中國(guó)海關(guān)的數(shù)據(jù)，2024年前10個(gè)月，HS編碼2309.10(零售的狗和貓食品)的進(jìn)口寵物食品價(jià)值為4.2724億美元，與2023年同期相比下降了17%。這一下降很可能是因?yàn)閬?lái)自快速增長(zhǎng)的中國(guó)國(guó)內(nèi)寵物食品行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，以及疫情后的消費(fèi)下降。

2.美國(guó)仍是中國(guó)最大的寵物食品出口國(guó)

根據(jù)美國(guó)人口普查局貿(mào)易數(shù)據(jù)，在2024年的前九個(gè)月中，美國(guó)出口了2.369億美元的寵物食品，HS編碼為2309.10，與2023年同期相比增長(zhǎng)了9%。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，美國(guó)是中國(guó)進(jìn)口寵物食品的第一大來(lái)源。

3.美國(guó)出口和新登記量居中國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)首位

截至2024年7月，美國(guó)共有114家金融機(jī)構(gòu)在GACC注冊(cè)，其中19家是自2023年1月以來(lái)新增或更新注冊(cè)的。在2024年的前10個(gè)月，MARA通過(guò)四份通知（第756號(hào)、No. 770號(hào)、No. 788號(hào)、No. 802號(hào)、No. 811號(hào)和No.834號(hào)）批準(zhǔn)了總共186個(gè)進(jìn)口的美國(guó)寵物（狗/貓）食品，占總批準(zhǔn)量的49%。

4.進(jìn)口關(guān)稅排除

目前，美國(guó)出口到中國(guó)的寵物食品需繳納額外關(guān)稅，這使得美國(guó)零售包裝寵物食品(HS 2309.1090)的總關(guān)稅達(dá)到29%，其中包括4%的臨時(shí)關(guān)稅和25%的額外關(guān)稅。進(jìn)口商可以申請(qǐng)減少額外關(guān)稅。有意向中國(guó)出口的美國(guó)公司應(yīng)與進(jìn)口商/代理商合作，確認(rèn)這一豁免程序如何適用于他們。

5.2024亞洲寵物展美國(guó)館

8月21日至25日，美國(guó)農(nóng)業(yè)部駐上海農(nóng)業(yè)貿(mào)易辦公室在亞洲寵物展上組織了一個(gè)美國(guó)館，展示了22家美國(guó)寵物食品公司、美國(guó)農(nóng)業(yè)部合作機(jī)構(gòu)和州政府的展品。亞洲寵物展是亞太地區(qū)最大的寵物相關(guān)貿(mào)易展，已連續(xù)在上海舉辦了26年。該展會(huì)吸引了124,000名專業(yè)觀眾、386.000名消費(fèi)者和24,000個(gè)寵物相關(guān)品牌。美國(guó)駐上海農(nóng)業(yè)貿(mào)易辦公室計(jì)劃參加即將于2025年8月舉行的第27屆亞洲寵物展。

來(lái)源：柯能營(yíng)養(yǎng)