在全球疫情導致市場整體低迷的情況下，中國的寵物食品行業(yè)以顯著的增長逆勢而上。本文總結了針對2020年中國寵物食品行業(yè)的五點見解，以及本土寵物食品企業(yè)和專家對2021年的看法。

 

1、競爭格局分散，市場集中度低

中國寵物食品市場集中度低，競爭激烈。進口品牌占據市場主導地位，但也越來越多地面臨來自國內寵物食品生產商的挑戰(zhàn)。國內寵物食品生產商在垂直整合供應鏈和利用間接策略打入市場方面能力出眾，但迄今為止缺乏超越市場公認品牌的實力。

 

與全球排名前10位的寵物食品品牌（主要為瑪氏寵物保健、雀巢普瑞納寵物用品公司和高露潔（希爾寵物營養(yǎng)公司）等大企業(yè)集團）不同，中國的主要國產品牌屬于不同的制造商。根據歐睿國際（Euromonitor）的數據顯示，中國狗糧市場排名前三的品牌僅占銷售額的15％，而貓糧市場則占16.2％。相比之下，像美國這樣的成熟市場，排名前三的品牌在同一時期的占比分別為53％和35.8％。

 

2、國產寵物食品品牌正在崛起

2020年，中國國產寵物食品品牌全面崛起，包括供應鏈整合、全球戰(zhàn)略規(guī)劃以及向高端寵物食品市場的轉型。例如，煙臺中寵食品股份有限公司（Yantai China Pet Foods）投產了一部分亞洲最高端的濕寵物食品工廠，該工廠的年總生產能力為30000噸。這家位于山東的公司還啟動了5.0智能干糧工廠項目的建設，并收購了新西蘭最大的寵物罐頭工廠PFNZ。

 

國內公司還斥巨資構建了新的零售渠道，尤其是在線零售渠道?；始覍櫸锸称罚≧oyal Canin）和偉嘉（Whiskas）之類的國外品牌擁有強大的線下分銷渠道且與零售集團密切合作，與之相反，國產品牌則利用電商直接送達消費者手中。以四大主要電商平臺（淘寶、天貓、京東和拼多多）的寵物銷售為例，銷量最高的六個寵物食品品牌是皇家寵物食品、麥富迪（Myfoodie）、Crazy Doggy、Pure Natural、Bridge和Pedigree。其中有四個是國產品牌。

 

此外，國內寵物食品公司已將重心轉向建立最終消費者的品牌知名度和忠誠度。麥富迪品牌在市場中排名第三，其采用業(yè)務布局營銷策略，并贊助了一系列備受矚目的電視節(jié)目，成功地吸引了中產階級消費者進而傳遞品牌價值。

 

Crazy Doggy的市場份額僅次于麥富迪，其目標是贏得新寵物主人和三四線城市市場。憑借高性價比，該品牌在各大平臺的電商渠道中均實現(xiàn)了高銷售額增長。

 

另外，Pure Natural主打超高端天然寵物食品，與寵物店和寵物診所密切合作來樹立品牌形象。該品牌現(xiàn)已躋身中國寵物食品市場的前十名。

 

3、進口優(yōu)惠政策導致進口品牌數量顯著增加

截至2020年12月31日，農業(yè)與農村發(fā)展部批準了715種外國寵物產品，其中批準進口貓糧289個SKU，進口狗糧389個SKU；其他進口貓狗通用產品30個SKU。共有21個國家/地區(qū)申請寵物復合飼料注冊，加拿大的申請量最高，為115個SKU，其次是新西蘭104個SKU，分別占11.8％和10.6％。

 

根據中國海關總署的數據，2020年，27家美國寵物食品生產企業(yè)被列入中國政府批準的企業(yè)名單。另外還有12家荷蘭企業(yè)和10家意大利企業(yè)完成了登記，準備進入市場。

 

國務院關稅稅則委員會的條例進一步加強了外國品牌的效益，該條例將零售袋裝狗糧罐頭和貓糧罐頭的稅率從15％降至4％。該條例于2021年1月1日生效。

 

4、2020年寵物數量持續(xù)增長，推動了市場增長

根據《2020年中國寵物行業(yè)白皮書》發(fā)布的數據，全國城市貓狗數量增長了1.7％，首次超過了1億只。貓的數量增加到4862萬只，較2019年增長了10.2％，狗的數量為5222萬只，下降了5.1％。

 

2020年，中國新增174萬寵物主人，總數達到6300萬。其中，有3593萬是狗主人，平均每戶有1.5只愛犬，有2701萬貓主人，平均每戶有1.8只貓。

 

白皮書指出，寵物業(yè)的市場規(guī)模持續(xù)增長，達到320億美元，較2019年增長2％。截至2020年，寵物食品占整個市場的55.7%，低于2019年的61.4%。貓糧市場增長最快，達到13.3％，而狗糧市場下降5.1％。

 

與美國和日本等國家相比，中國平均每戶的寵物數量仍然較低，但擁有寵物的家庭占比在迅速增長。2020年，國內寵物擁有率為19％，低于日本和韓國的26-27％，英國和美國分別為44％和67％。

 

5、寵物食品的消費多樣化

《2020年中國寵物行業(yè)白皮書》稱，盡管寵物食品仍然在中國寵物行業(yè)占有較大比例，但增長最快的領域是獸醫(yī)護理和寵物用品，分別增長了6.2％和0.9％。

 

受疫情的影響，高端寵物食品市場的銷售額與2019年相比下降了2％。狗主人對價格更為謹慎，跌幅更大，而貓主人的變化不大。

 

根據開元證券發(fā)布的一份報告顯示，中國寵物的人性化推動了寵物食品消費升級，2019年寵物食品零售單價上漲至5.1美元/公斤，較2015年的4.15美元/公斤上漲了24%。